Placements
Investir son argent nécessite une connaissance approfondie des différentes classes d'actif disponibles et une grande expérience des marchés financiers.
Gestion des avoirs privés
Le choix de la classe d'actif est crucial lors d'un investissement, car il détermine en grande partie le profil de risque et le rendement potentiel du portefeuille. Les principales classes d'actifs incluent les actions, les obligations, les liquidités, l'immobilier, les hedge funds, le private equity et les matières premières Chaque classe d'actifs a ses propres caractéristiques de risque et de rendement, ce qui rend essentiel pour les investisseurs de comprendre comment ces différentes classes peuvent interagir dans un portefeuille Le choix de la classe d'actif dépend de vos objectifs d'investissement et de votre tolérance au risque de l'investisseur Une allocation d'actifs bien diversifiée, combinant différentes classes d'actifs, peut contribuer à atténuer le risque et à améliorer les rendements à long terme Nous vous accompagnons dans la définition de vos objectifs financiers et de votre profil de risque puis cherchons la meilleure solution en terme de rendement, de risque et de frais.
Gestion des avoirs de prévoyance
Lorsqu'il est possible de gérer activement ses avoirs de prévoyance (libre passage, 3ème pilier A ou B) il est crucial de maîtriser les normes d'investissement imposées par la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la pondération des différentes classes d'actif ou l'exposition en monnaies étrangères mais également le traitement fiscal de ces différentes instruments lorsqu'ils sont intégrés dans la prévoyance.
Une bonne maitrise de ces différents paramètres permet d'optimiser fiscalement vos investissements et accroitre significativement votre capital retraite.
Nous sommes à votre disposition pour étudier votre situation et optimiser cet aspect de votre patrimoine.
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